Organismes de protection sociale
Devoir de conseils et posture commerciale
Cette formation permet aux participants d’identifier et appliquer la règlementation dans le cadre de son activité commerciale.
Objectifs
- Comprendre les objectifs de l’obligation d’information et le devoir de conseil
- Savoir gérer des contrats de prévoyance et répondre aux obligations légales
- Calculer les prestations associées à l’incapacité, à l’invalidité et au décès
- Accompagner la mise en place de dispositifs de prévoyance au sein d’une entreprise
Contenu
Jour 1
PREAMBULE
- Exprimer sa conception du conseil
- Décrire sa conception du devoir d’information et de conseil
- Déterminer ses forces et ses axes d’amélioration
CONNAITRE LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL DE L’ENVIRONNEMENT MUTUALISTE
- Les incontournables du contexte institutionnel
- La protection sociale
- Les valeurs mutualistes
- L’environnement de l’économie sociale et solidaire
- Les Codes / Statuts et règlements mutualistes
- L’intermédiation
- Identifier les textes de référence liés à l’activité commerciale
- Les directives européennes : Solvabilité II, DDA, RGPD et LCB-FT
Jour 2
DEVELOPPER SES CONNAISSANCES EN MATIERE DE PREVENTION ET DE CONFORMITE
A travers les règlementations européennes, retour sur les pratiques professionnelles :- DDA : Directive sur la Distribution d’Assurances
- Solvabilité 2 : les impacts
- RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
- LCB-FT
DEVELOPPER SES CONNAISSANCES EN MATIERE DE PREVENTION ET DE CONFORMITE
DISTINGUER LES ORGANISMES DE RÉFÉRENCE
- ORIAS
- CNIL
- ACPR
MAITRISER SA RELATION CLIENT
Identifier et prendre en compte les informations liées au contexte et à la culture mutualiste dans sa conduite d’entretien :- Phase de préparation
- Phase d’accueil
- Phase de découverte
- Phase d’argumentation
- Phase de conclusion
Modalités
Modalité d’organisation de la formation
- Présentiel ou distanciel de 14 heures
- Accès personnel sur la plateforme LMS Adylis
- Contenu accessible 24/7 durant 3 mois à compter de la date d’inscription
Modalités d’inscription
- Nous contacter par mail : adylis@rplus-sante.fr ou par téléphone au 09 69 32 60 22
Moyens et méthodes pédagogiques
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
- Pédagogie participative avec échanges entre participants
Modalités d’évaluation de la formation
- Evaluation des connaissances
- Evaluation de la satisfaction à chaud et à froid
- Remise d’une attestation de formation
Personnes chargées du suivi pédagogique
- Morgane CHAMBERLIN : Responsable formation
- Delphine BERNARD : Cheffe de projet
- Distanciel : Contenu accessible par la Plateforme de formation ADYLIS
- Mail : adylis@rplus-sante.fr
- Téléphone (standard) : 09 69 32 60 22
Assistance
Relation client
Le tarif de la formation est à définir en fonction de votre besoin
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant identifier et maitriser la règlementation dans le cadre de son activité commerciale (gestionnaire, conseiller, manager notamment)