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Organismes de protection sociale

Devoir de conseils et posture commerciale

Cette formation permet aux participants d’identifier et appliquer la règlementation dans le cadre de son activité commerciale.

Objectifs

  • Comprendre les objectifs de l’obligation d’information et le devoir de conseil
  • Savoir gérer des contrats de prévoyance et répondre aux obligations légales
  • Calculer les prestations associées à l’incapacité, à l’invalidité et au décès
  • Accompagner la mise en place de dispositifs de prévoyance au sein d’une entreprise

Jour 1

PREAMBULE

  • Exprimer sa conception du conseil
  • Décrire sa conception du devoir d’information et de conseil
  • Déterminer ses forces et ses axes d’amélioration

CONNAITRE LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL DE L’ENVIRONNEMENT MUTUALISTE

  • Les incontournables du contexte institutionnel
    • La protection sociale
    • Les valeurs mutualistes
    • L’environnement de l’économie sociale et solidaire
    • Les Codes / Statuts et règlements mutualistes
    • L’intermédiation
  • Identifier les textes de référence liés à l’activité commerciale
    • Les directives européennes : Solvabilité II, DDA, RGPD et LCB-FT

Jour 2

DEVELOPPER SES CONNAISSANCES EN MATIERE DE PREVENTION ET DE CONFORMITE

A travers les règlementations européennes, retour sur les pratiques professionnelles :

  • DDA : Directive sur la Distribution d’Assurances
  • Solvabilité 2 : les impacts
  • RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
  • LCB-FT

DEVELOPPER SES CONNAISSANCES EN MATIERE DE PREVENTION ET DE CONFORMITE

DISTINGUER LES ORGANISMES DE RÉFÉRENCE

  • ORIAS
  • CNIL
  • ACPR

MAITRISER SA RELATION CLIENT

Identifier et prendre en compte les informations liées au contexte et à la culture mutualiste dans sa conduite d’entretien :

  • Phase de préparation
  • Phase d’accueil
  • Phase de découverte
  • Phase d’argumentation
  • Phase de conclusion

Modalité d’organisation de la formation

  • Présentiel ou distanciel de 14 heures
  • Accès personnel sur la plateforme LMS Adylis
  • Contenu accessible 24/7 durant 3 mois à compter de la date d’inscription

Modalités d’inscription

Moyens et méthodes pédagogiques

  • Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
  • Pédagogie participative avec échanges entre participants

Modalités d’évaluation de la formation

  • Evaluation des connaissances
  • Evaluation de la satisfaction à chaud et à froid
  • Remise d’une attestation de formation

Personnes chargées du suivi pédagogique

  • Morgane CHAMBERLIN : Responsable formation
  • Delphine BERNARD : Cheffe de projet
  • Distanciel : Contenu accessible par la Plateforme de formation ADYLIS
  • Mail : adylis@rplus-sante.fr
  • Téléphone (standard) : 09 69 32 60 22

Assistance

Le tarif de la formation est à définir en fonction de votre besoin

Public concerné:  

  • Toute personne souhaitant identifier et maitriser la règlementation dans le cadre de son activité commerciale (gestionnaire, conseiller, manager notamment)